По неопубликованному рассказу Э. М. Ремарка «По ту сторону». В санаторий, расположенный высоко в горах, приезжает известная пианистка Карен Данкен. Она еще не знает, что тяжело больна, а главный врач санатория Тони Стэнтон не спешит раскрывать ей истинное состояние ее здоровья. Карен с оптимизмом строит планы на будущее…

Врач Равик, бежавший от нацистов из Германии и нашедший временное пристанище в Париже, ведет сумеречную жизнь человека без дома, семьи и будущего. Работа, рюмка, случайные связи… Неожиданная встреча с Джоан преображает его и дает смысл жизни. Две потерянные души пытаются наладить личное счастье наперекор судьбе…