Крупный чиновник на голливудской киностудии Гриффин Милл наделен правом решать, какой из предлагаемых сценариев запустить в производство. У него сотни врагов, потому что большинству проектов он вынужден говорить «нет». Его начинает запугивать некто, подбрасывая угрожающие записки. Гриффин нервничает и в приступе ярости совершает нелепейшее убийство безвинного драматурга. Он сходится с вдовой убитого, художницей-авангардисткой и пытается решить две трудные задачки: избежать кары за преступление и сохранить руководящее кресло, зашатавшееся в результате студийных интриг.

Ванда — скромная простая девушка, ведущая размеренный, даже скучный образ жизни. Ее отец — археолог исчез во время экспедиции, и дочь отправляется на его поиски в Африку. Она оказывается в подземном мире, где никто не верит в существование жизни на поверхности. За исключением секретной полиции, которая считает, что Ванда и ее отец-шпионы. Мужчина считает, что много лет назад на Землю прилетел космический корабль и оказался в глубине её недр, и что под землей может существовать другая цивилизация…