Шпионская история, происходящая внутри таинственной пиратской республики на Багамских островах. Глава республики — корсар по прозвищу Чёрная Борода. Он — жестокий, но харизматичный лидер, о нём рассказывают ужасные истории. Однако сюрприз от властей Британии сможет поставить в тупик даже самого бесстрашного пирата.

Психолог-криминалист Салли Роу должна решить, достаточно ли улик для обвинения в убийстве 17-летнего Алекса Форбса, выстрелом оборвавшего жизнь своего одноклассника Найджела. Салли приходится нелегко: «крутой» отец Алекса давит на следствие изо всех сил. Но, как выясняется, дело не только в отце мальчика: даже погибший, Найджел оказывает на Алекса странное, поистине гипнотическое воздействие…

Поппи оставляет своего непутёвого мужа и отправляется в Лос-Анджелес навстречу с идеальным мужчиной – Джорджем Клуни.