У психиатра появляется новый пациент, который утверждает, что является шпионом высокого уровня, а его имя — Агент Лев. Когда у доктора похищают его невесту, он решает обратиться за помощью к этому странному разведчику.

50-летний Даниэль приглашает своего друга Патрика, которого давно не видел, к себе на ужин. Но он приходит не один, а со своей молодой и красивой девушкой. Понимая, что Даниэль не сможет заинтересовать её своей персоной, он начинает мечтать о ней, воображая самые смелые желания.