Французская революция в самом разгаре, головы аристократов и знати десятками летят с плеч в корзину гильотины. Британский аристократ Перси, известный всем, как Алый Первоцвет, продолжает свое героическое спасение невинных французских граждан. В сети безжалостной Мадам Гильотины попадает семья Сюзанны дё Турней. Её отец граф дё Турней до революции был послом при английском дворе, и правительство Республики хочет, чтобы он теперь представлял их интересы. Чтобы заставить его это сделать, они угрожают расправой его жене и дочери, и Алый Первоцвет приходит им на помощь. Шовлен — заклятый враг Алого Первоцвета отправляется в Англию, чтобы узнать, наконец, кто таинственный Алый Первоцвет. У него в подозреваемых — весь лондонский высший свет, ведь наверняка известно лишь, что Первоцвет — аристократ…

Вена, город безмятежной жизни и уличных кафе. Здесь проживает семья великого композитора Иоганна Штрауса, младший сын которого Иоганн-младший, как и его отец пишет музыку, но к сожалению его произведения никому не интересны, а в добавок ко всему он влюблен в дочь хозяина популярного кафе. Отец девушки, в которую влюблен младший Шани, пытается заставить его забыть увлечение музыкой и работать в пекарне, поскольку он с пренебрежением относится к музыкантам и не считает это достойным делом для мужчины. Волею судьбы молодой человек получает шанс доказать всем, что он как и отец может написать хороший вальс. Графиня Хельга фон Стал, услышав как он играет, предложила написать ему вальс на ее стихи о голубом Дунае, который она впоследствии берется опубликовать…

После двадцатилетнего отсутствия Дон Жуан возвращается в Севилью, чтобы укрыться от всюду следующей за ним по пятам славы, но и тут его настигают. Весь городок жужжит, что прибыл великий любовник, а мужья спешат закрыть ставни, чтобы уберечь от нескромного взгляда своих благоверных. Дон Жуан и знать не знает, что его место занял молодой повеса, который, спит и видит, как бы натянуть себе на плечи плащ славы великого любовника…