Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.

В основе — миф о vagina dentata, вагине с зубами, перенесенный в американскую глухомань наших дней. Такую природную мутацию обнаруживает у себя прилежная и целомудренная школьница, когда во время первого секса нечаянно кастрирует и убивает своего бойфренда. Героиня не знает, что делать с собственной природой, но постепенно с ней примиряется. И входит во вкус, используя свой мифологический орган как средство борьбы с мужским шовинизмом.

Действие фильма происходит в 1868 году. Джеймс МакКорд, маршал Соединенных Штатов, добивающийся справедливости за убийство своего брата, берёт на себя защиту своего города от коррумпированного мэра и его приспешников.