Джейк первый день работает в полиции Лос-Анджелеса в отделе по борьбе с наркотиками. новичка определили в напарники к невероятно опытному Алонзо. Однако практически сразу Джейк узнаёт от своего наставника, что законными методами бороться с нарколдилерами практически невозможно. Поэтому Алонзо создал свою систему для разоблачения преступников.

Полицейского Лос-Анджелеса убивают, потому что у неё хранился микрофильм с рецептом кокаиновых печений. Теперь двое её напарников пытаются всеми силами найти и наказать убийцу, а также разобраться с наркоторговцами.