Документальный фильм о зоофилах и конкретно об американском мужчине, который умер от секса с любимой лошадью.

Сэди — начинающий писатель эротических романов. Её бывший любовник неожиданно приглашает девушку присоединиться к нему на вилле в Италии. Вскоре выясняется, что героиня не единственная приглашённая на этот отдых, так как сюда же приезжает загадочная женщина по имени Франческа.