Вдовец, Фрэнк Кин, находящийся в глубокой депрессии, после смерти жены, становится свидетелем автомобильной аварии. Перед смертью, водитель той машины рассказывает Фрэнку свою историю, и просит его заменить себя на встрече, назначенной 40 лет назад, с девочкой, которая ему нравилась в детстве, в Школе танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс.

Главный герой Дон Винченцо Кортино — глава удивительно неорганизованной преступной группировки. В результате мафиозных разборок на крестного отца совершается коварное покушение — в него стреляют 47 раз, и это заставляет Дона Кортино задуматься о смысле жизни.Патриарху криминального мира нужен достойный преемник, который сможет окончательно дезорганизовать преступность в стране. У синьора Винченцо два сына: один — отважный герой войны, другой — законченный психопат и наркоман. Кого же выберет мудрый Дон?…