Существует легенда, что помимо мира людей есть ещё мир монстров. Мальчик по имени Рен считал всё это выдумкой, пока волей случая не оказался в таком мире. Вопреки всему, герой не стал возвращаться в свой мир, ведь там его никто не ждёт, а стал учеником монстра по имени Куматэцу.

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала.