Нью-Йорк, 1929 год, разгар сухого закона и гангстерских войн. Денди Дэн, заклятый враг Толстого Сэма, поклялся уничтожить его подпольный ночной клуб. Помочь Сэму может только Багси Мэлоун. Чтобы достать деньги для своей подружки, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается напасть на склад оружия Дэна.

Ожесточенная схватка между специальным агентом ФБР Фрэнком ЛаГроссом и серийным убийцей должна завершиться смертью одного из них… Полтора года Фрэнк преследовал таинственного преступника с характерным «хирургическим» почерком.Никто не знал о нем больше, чем Фрэнк, но это были не факты, а интуиция профессионала. Между тем, убийца знал о Фрэнке все и жаждал очной дуэли. И он похищает сына Фрэнка, обозначая тем самым личностный мотив их противоборства.

Интересы двух соседей: разведённого Ропера, попеременно находящегося то в меланхоличном, то в раздражительном настроении и богатого транжиры Энди, заядлого игрока в гольф, странным образом сближаются. Двое мужчин находятся под опекой близких им людей, настаивающих, чтобы те переменили свои жизни.