Лео — саксофонист, бросивший академическую карьеру и выступающий в джаз-клубах. Бони — несостоявшийся писатель. Друзья проводят время в разговорах и прогулках по Парижу. Однажды Лео знакомится с Корой, молодой женщиной, подрабатывающей частным извозом. Лео производит на нее сильное впечатление, но, похоже, он не готов к серьезным чувствам…

Идет суд над человеком, совершившим 12 убийств и изнасилований молодых юношей и девушек. Сложные, противоречивые взаимоотношения, невольно установившиеся между судьей и убийцей в зале суда, являются темой этой картины.