Тойо, дочь охотника на тигров, собирается замуж за Бобби, сына хозяина цирка. Бобби нужно отправиться по реке за тиграми вместе с отцом Тойо. На корабле молодой человек встречает красивую женщину, и ему уже кажется, что он влюблён. Но неожиданно раскрывается тайна прошлого этой женщины, и история приобретает совершенно неожиданный оборот…