Американский ученый провел не один год в поисках доказательств того, что оборотни существуют на самом деле. И наконец-то удача улыбнулась ему: в далекой Австралии он нашел то, что так долго искал. Правительство, видя в оборотнях угрозу всему человечеству, отдало военным приказ об их уничтожении. Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, любым путем стремится защитить оборотней от тотального истребления.

Доктор Люсьен Блейк спустя много лет возвращается в родной город, чтобы не только продолжить медицинскую практику умершего отца, но и сыграть свою роль в качестве коронера, сотрудничая с полицией.