Стив Шоу

Американский ученый провел не один год в поисках доказательств того, что оборотни существуют на самом деле. И наконец-то удача улыбнулась ему: в далекой Австралии он нашел то, что так долго искал. Правительство, видя в оборотнях угрозу всему человечеству, отдало военным приказ об их уничтожении. Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, любым путем стремится защитить оборотней от тотального истребления.

Лейтенант Фил Гейнс — опытный лос-анжелесский детектив, расследующий темную запутанную историю убийства стриптизерши. Он влюблен в дорогую и очень красивую девушку по вызову, один из высокопоставленных клиентов которой является главным подозреваемым. Расследование еще больше осложняется тем, что неуравновешенный отец жертвы решает сам найти преступника.

Тихуана, Мексика во времена «сухого закона». Молодая американка Клэр после смерти мужа становится хозяйкой ночного заведения «Американский клуб «Гарри». Она каждый вечер поет на сцене, пытаясь привлечь клиентов, но дела идут плохо. Поэтому Клэр вместе со своим компаньоном Уокером занимается незаконным бизнесом — переправкой мексиканцев через границу в Америку. Вскоре к ним присоединяется Кибби, знакомый Уокера. В результате оба мужчины влюбляются в Клэр, а она не может выбрать между ними.