Три закадычных подруги специально приезжают в Лас-Вегас, чтобы посетить шоу известного иллюзиониста. Однако после представления начинается кровавое шоу. Сначала погибает одна из девушек. Её буквально распиливают пополам и каждую половинку тела оставляют в одном из лифтов отеля. Полиция начинает расследование, подозревая самого знаменитого фокусника. Но потом погибает вторая подруга. В итоге полиция начинает понимает, что главной жертвой маньяка была третья девушка, однажды уже пострадавшая от фокусов.

Полицейский Фрэнк Гэннон отрабатывает свои последние дни службы перед тем, как отправиться на заслуженный отдых. Однако именно в эти дни он узнаёт страшную тайну о своих коллегах. Оказывается, что многие из них стали членами коррумпированной полицейской группировки, занимающейся весьма тёмными делами. Фрэнк намерен вывести всех на чистую воду, но вскоре его ложно обвиняют в убийстве полицейского. Теперь Фрэнку самому приходится скрываться от закона...