Желающие узнать правду об экзотической танцовщице, казненной по обвинению в шпионаже в пользу немцев 15 октября 1917 г. в ходе первой мировой войны — этот фильм не для вас. Реальная Мата Хари в тот момент была женщиной средних лет, не самой красивой, многие годы занимавшейся шпионажем сразу для нескольких стран. Путь к информации она прокладывала всеми путями, в том числе и тем, что известен всем.

Cмешной и обаятельный Пабло Броганза был «честным» мексиканским бандитом, который, насмотревшись американских гангстерских фильмов, решил реорганизовать свою банду на американский лад. Одна незадача, сам Пабло был романтиком и меломаном, склонным к сентиментальности. Он похищает молодого певца Чиво, который, развлекая публику в кинотеатрах, грезит об оперной карьере. Пабло хочет слепить из Чиво настоящего бандита, а заодно иметь всегда под рукой замечательного певца, который своим пением развеет его меланхолию.В качестве подарка он устраивает для Чиво премьеру на радио, просто захватив на время радиостанцию, чтобы его любимчика услышала вся страна. Только Чиво никак не хочет становиться бандитом, а тут еще внезапная любовь к похищенной девушке, за которую Пабло назначил выкуп (он же действует по-американски), приняв ее за жену богатенького лоботряса, который сбежал от папочки сенатора. Да и сам Пабло уже не очень рад новой американской роли гангстера, в которой нет честных погонь и ограблений, а сплошные обманы, предательства и стрельба.

Осиротевшая Лили едет в Берлин, чтобы поселится у своей тети Расмуссен, изрядно пристрастившейся к алкоголю. Вскоре она влюбляется в молодого скульптора Ричарда Уолдоу. Он уговаривает скромную девушку позировать ему обнаженной и создает прекрасную статую, символизирующую божественную красоту юности.Баронфон Мерзбак, увидев это творение художника, также влюбляется в девушку ипредлагает художнику исчезнуть из жизни Лили за приличную сумму, а девушке — руку и сердце. Лили с отчаяния соглашается на брак.Пройдут годы и девушка из скромной, наивной и доверчивой сироты превратится в холодную расчетливую светскую даму. Однажды она вновь встретит свою первую любовь, Ричарда, и эта встреча проведет черту между ее прошлым и будущим…