Немолодой военный разведчик помогает белой женщине, которая всю жизнь провела в племени апачей, бежать вместе с её сыном-полукровкой. Беглецам предстоит преодолеть много опасностей и избавиться от преследования.

Отряд кавалерии, сопровождавший золото, подвергся нападению индейцев и был уничтожен. Спаслись только женщина и один солдат. Вместе они добираются до своих, по пути между ними завязывается роман…