Пилот Шон Хаггерти должен доставить партию кокаина через границу США с Мексикой. В ходе своей операции он решает, будет ли он до конца предан наркокартелю или же сдаст его федеральным агентам.

Нейт Фостер, молодой агент ФБР, начинает работу под прикрытием, чтобы втереться в доверие и искоренить террористическую группу. Яркий и многообещающий агент, погрузившийся в мир преступности, должен постараться не потерять себя в этой борьбе.