Михаил — бывший авиаконструктор, а теперь просто дедушка, живущий в окружении своих забавных неудач. В канун Нового года, приютив пса по кличке Степка, они внезапно сталкиваются с настоящей бедой: Михаилу становится плохо, и теперь вся надежда на пса. Степке предстоит невероятное путешествие через город, чтобы найти Сережу — единственного, кто, как ему кажется, сможет понять его и спасти дедушку.