Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме.Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар — ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери.

Эмилия Руссо — художественный эксперт. Она восстанавливает картины в церкви в Лос-Анджелесе. Однажды ночью по пути домой на нее с сыном Сэмом нападают неизвестные, одетые в полицейскую форму. Они ранят Эмилию и убивают Сэма. Эмилию подозревают в совершенном убийстве. И ей приходится бежать от правосудия и самостоятельно искать нападавших…