Фильм посвящен теме гомоэротизма в кинематографе англоязычных стран. Это очерк о том, как показывали на экране нетрадиционные сексуальные отношения, начиная от немого фильма Эдисона и заканчивая такими известными лентами как «Филадельфия» и «Основной инстинкт».

Член наблюдательного совета Сан-Франциско Харви Милк и мэр Сан-Франциско Джордж Москоне были убиты Дэном Уайтом 27 ноября 1978 года. Жизнь Милка, его избрание, деятельность по защите прав гомосексуалистов, реакция города на его смерть подробно описаны в этом фильме на основе хроник и личных воспоминаний.

Авторы документальной ленты совершили путешествие по американскому югу и юго-западу, спрашивая людей о надеждах и страхах. Им удалось поучить интервью у ветерана войны в Персидском заливе, имеющего нетрадиционную сексуальную ориентацию, женщины, чей муж построил миниатюрную версию Грейсленда - поместья Элвиса Пресли, выздоравливающего наркомана, девушки, ставшей матерью в 15-летнем возрасте, и многих других простых американцев.