Культовая драма о сложных отношениях в бродячей цирковой труппе, где рядом с «нормальными» актёрами выступают люди с отклонениями в физическом развитии. Коварная красавица Клеопатра узнаёт, что восхищённый её красотой карлик Ганс стал наследником крупного состояния. Она решает выйти замуж за несчастного лилипута, а затем отравить его. Но замысел Клеопатры становится известен остальным членам труппы и уродцы решают отомстить ей. Однажды такой случай предоставляется…

В основу фильма положена щекотливая ситуация сложившаяся вокруг бриллиантового ожерелья, спрятанного в обычной консервной банке, и случайно украденного магазинным воришкой. В поисках бриллиантов участвуют немало граждан — от немого безработного, до особы голубых кровей мадам Эгиличи…

Бастер, мелкий уличный фотограф, становится оператором-документалистом, пытаясь добиться любви Салли, и после множества приключений превращается в профессионала.Результаты его первых проб, показанных на экране, таковы: «… лошади скачут задом наперед, опрокидывая барьеры, которые сами собой встают на место; красавицы наяды выпрыгивают из вод на трамплин; броненосец добирается до моря по нью-йоркским улицам, пугая людей, соперничающих в скорости с автобусами».

Богатый домовладелец, пытаясь произвести впечатление на девушку из бедного района, решает помочь детям бедняков. Он строит для них спортзал, огрганизует спектакли и т. п. Но мальчишки вовсе не хотят такой помощи.