Однажды красивая, но крайне взбалмошная неаполитанская крестьянка Изабелла встретила капризного испанского принца Родриго Ферранте. Король Испании приказал, чтобы Родриго выбрал себе жену среди семи итальянских принцесс, но он уже был сражен красотой скромной крестьянки. Не зная об этом, Изабелла с помощью ведьм и святых решает завоевать сердце своего принца…

Два итальянских актёра-комика, Франко и Чиччио, по своей наивности помогают советским и китайским шпионам, из-за чего вскоре попадают в руки американской контрразведки.