Сёстры Ольга и Ирина Котовы дружно и счастливо жили вместе, однако однажды по соседству появляется парень Вячеслав, в которого они обе без ума влюбляются. Мужчина выбирает Ирину, а Ольга, не желая мириться с поражением, обращается за помощью к местной ведунье, чтобы та помогла с приворотом. Несмотря на предупреждения о том, что зелье «Чёрная кровь» обернётся проклятьем для всей семьи, снять которое сможет лишь смерть близкого человека, Ольга решает использовать его, чтобы получить своё женское счастье, хоть и на короткое время.

Ленинград, 1965-ый год. Андрей Лентулов — перспективный молодой журналист, который благодаря своему характеру не может ужиться ни в одном рабочем коллективе. Ему предлагают новую работу, но для этого он должен переехать в Таллин. На новом месте герой начинает жить новой жизнью, заводит роман со своим редактором, параллельно тесно общаясь со множеством девушек. Но с карьерой всё совсем не гладко: от Андрея ждут того же, что и на его прошлой работе в Ленинграде, но это ему совсем не по душе. Теперь он опять вынужден выступать в роли бунтаря и борца с системой.

Главный герой пятисерийного фильма, юный романтик Петр хочет жениться на молодой красавице Леночке и делает ей предложение. Однако, получив её согласие, юноша случайно подслушивает разговор своей невесты с её любовником, после чего разрывает с ней отношения. Поникшего Петра его приятель Собашников ведёт в публичный дом, который горожане называют «Яма», где юноша с разбитым сердцем встречает Любу - совсем неопытную проститутку, попавшую сюда совсем недавно. Поддавшись благородному позыву спасти девушку от непристойного занятия, Петр поселяет её у себя. Благодарная Люба влюбляется в спасителя, но он не может ответить ей взаимностью, от чего мучается. Это начинает сводить его с ума и Пётр сбегает из дома, поселившись на даче у Куприна.