Отец и дочь владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Однажды Китти случайно знакомится с сыном владельца цирка-конкурента, не догадываясь, кто это. Как всегда на смену случайному знакомству приходит любовь…

Юркая и смышленая Джуди воспитывается в сиротском приюте. Когда она достигает 18-летнего возраста, у нее появляется таинственный опекун, решивший оплатить ее обучение в колледже, при условии, что девушка никогда не будет пытаться увидеть его. Джуди не подозревает, что ее благодетель — миллионер Джервис Пенделтон, влюбившийся в нее с первого взгляда…