Отец и дочь владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Однажды Китти случайно знакомится с сыном владельца цирка-конкурента, не догадываясь, кто это. Как всегда на смену случайному знакомству приходит любовь…

Париж. На улице Морг находят нескольких мертвых женщин. Одна особенность: все они носили колокольчики. Расследование приводит к доктору Марэ. Выясняется, что этот человек дрессирует гориллу, чтобы она реагировала на звон колокольчика…