Используя магию, гипноз и телепатию, злобный маэстро Свенгали пытается завоевать сердце молодой певицы, превратив её в мировую знаменитость.

Король Франции Людовик XIII взволнован появлением на свет сына — законного наследника трона. Но когда королева родила близнецов…