Популярный музыкант из Нью-Йорка Терри Руни получает выгодный контракт в Голливуде. Вместе с женой Терри приезжает в Калифорнию, где встречается с директором киностудии. Увидев, что Руни совсем не стремится к славе, директор начинает его считать высокомерным выскочкой, и, когда фильм собирает большую кассу, решает скрыть это от музыканта…

Кэрол — дочь коннезаводчика племенных лошадей Фрэнка Клэйтона, намеренно проигравшего ферму «Саратога» близкому другу-букмекеру Дьюку Брэдли. После смерти отца, Кэрол запрещает своему жениху Хартли Мэдисону играть на скачках, к большому огорчению Дьюка, который надеялся отыграть свои деньги, проигранные Хартли в Белмонте.Кэрол и Дьюк противостоят друг другу, их встречи перемежаются постоянными ссорами и примирениями. Тем временем, Дьюк со своим старым другом Фритци придумали как покрыть убытки. Они уговорили лучшего жокея Дикси Гордона, за вознаграждение, сменить лошадь. К этому моменту Кэрол уже влюбилась в Дьюка и разорвала помолвку с Хартли.Но Дьюк, уважая желание ее покойного отца, запретившего дочери и близко приближаться к кому-либо и чему-либо, связанному со скачками, благородно обрывает их дружеский роман.

Александр Петрович Московичь Войда — русский эмигрант и владелец парижского кафе «Русс» решил удивить своих посетителей пригласив из Америки джаз бэнд. И не простой, а «индейский», как он думал — это будет оркестр краснокожих индейцев в перьях. К сожалению, русского подвело знание языка — и вместо индейцев он выписал бледнолицый диксиленд из штата Индиана «Индианцы из Обыша». Обругав артистов во главе с солистом Хаком Хэйнсом ресторатор, расторгнув контракт, скрылся восвояси. Ребята, решив не сдаваться, поселились у тетушки Джона Кента, звезды американского футбола, который отправился вместе с ними в гастрольный тур. Тетушкой оказывается Монни, которая является владельцем одного из самых престижных ателье женского платья под вывеской «Роберта». Именно в этом ателье произойдут судьбоносные встречи главных героев, которые, пройдя через все испытания и курьёзные ситуации, смогут найти любовь и обрести счастье…

Чарли Чаплин играет сбежавшего преступника, который украл чужую одежду, чтобы избавиться от своей тюремной униформы.