Дороти вернулась домой в Канзас, но не перестает думать о стране Оз. Ее тетя Эм, беспокоясь о здоровье девочки, отводит ее к известному доктору. Но Дороти убегает из клиники и вместе с курочкой Биллиной оказывается снова в стране Оз.Она надеется найти своих друзей в Изумрудном Городе, но оказывается, что их всех похитил Король Ном, а злая ведьма Момби хочет заполучить голову Дороти. Теперь ей вместе с Биллиной, Тик-Током, Джеком Тыквоголовым и другими сказочными персонажами необходимо победить Момби и вернуть на престол законного короля.

Рок-музыкант Джейсон решает отправиться из Лондона отдохнуть в небольшой пансионат. По дороге он знакомится с девушкой Джуди, которая также направляется в пансионат навестить свою тетю. Прибыв на место, Джейсон и Джуди с удивлением обнаруживают, что заведение больше смахивает на психиатрическую клинику. Руководит ею доктор Сторм, а помогает ему карлик. Пациентами клиники являются хиппи, которые становятся подопытным материалом для жутких экспериментов доктора…