В огромном мегаполисе началась страшная эпидемия. Люди начали слепнуть. С каждым днём всё больше и больше жителей перестают видеть, и только одну женщину болезнь проходит стороной. Поэтому именно ей придётся стать проводником и спасителем.

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.