Место действия фильма — бразильские джунгли. Племя индейцев похищает пятилетнего мальчика, в то время как его отец, американский инженер, занят строительством дамбы.В течение десяти лет отец ищет сына, и после многочисленных приключений, полных экзотики, они встречаются в дебрях Амазонки.

Фильм повествует о любви попавшего в плен к индейцам французского конкистадора и очаровательной индианки. События происходят в 1594 году в Бразилии.