Шанхай. Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель Мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. Отношения их настолько нежны и трепетны, что обычно осторожный И даже не подозревает, что Ван — вовсе не та, за кого себя выдает! С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится все сильнее, и теперь уже невозможно остановиться…

Исторический фильм об оккупации Гонконга японскими войсками осенью 1941 года.

Приближающийся к сорокалетнему юбилею Лам работает учителем, у него есть жена и двое сыновей — один вот-вот закончит университет, а второй пока учится в школе. Кризис среднего возраста подкрадывается к Ламу незаметно — ученики как один идиоты, жена утомляет, работа достала… Проблеск надежды он видит в своей ученице Ву — нагловатой, самоуверенной девице, у которой есть талант, но нет желания его развивать. Девушка очевидно заинтересована в нем, поэтому Лам нерешительно, но все же делает ответный шаг.