Доктор Z приезжает на конгресс ученых чтобы представить своё новое революционное открытие. Посредством манипуляций со спинным мозгом он научился влиять на человека или животное. Он может сделать из преступника законопослушного гражданина и наоборот, а дикое животное превратить в домашнего любимца. Всё, что ему нужно — разрешение на проведение опытов над людьми. Но конгресс ученых даже не пожелал выслушать престарелого доктора и поднял его на смех.

Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

Из Америки во Францию приезжает маркиз Сушиль, который рассказывает Роберу Ле Флеру — молодому, любвеобильному комедианту, тайну его происхождения. Робер, сын герцога Бианкура, убитого неизвестными. Ревнуя Робера к Алисе, фаворитке двора, маркиз де Ла Тур строит козни против актера. Он похищает Диану Сушиль, влюбленную в Робера и отдает приказ изгнать актеров из города. Робер спасает Диану и появляется в разгар торжества де Ла Тура, намеренного вступить в наследные права герцогства…