Выйдя на порог своей фешенебельной квартиры, супруги Михаэль и Дафна видят военный эскорт, который сообщает им трагическую новость о том, что их сын погиб при исполнении воинского долга. Это известие очень сильно подкашивает героев. Михаэль впадает в приступы ярости, боли и отчаяния, а его супруга пытается найти утешение в снотворном. В это же самое время на самом дальнем КПП молодые солдаты ведут борьбу с армейской рутиной, изредка переживая моменты смертельной опасности. Среди этих солдат находится живой и невредимый сын Михаэля и Дафны.

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…

Некогда это богемное тель-авивское кафе было прибежищем интеллектуалов и художников, теперь же сюда приходят неудачники, алкоголики и сумасшедшие. Здесь и бельгийский фотограф-иммигрант, и араб-художник, только что вышедший из психушки, и стареющий поэт, и всеобщая мамочка — владелица заведения. Кофейню собираются снести, и эта кучка неудачников, объединившись, начинает борьбу — не за сохранение места встречи, а за самих себя, за спасение собственного мира.

После победы над фашистской Германией, войскам союзников предстаёт ужасающая картина: земля, полная мёртвыми, обугленные останки тел и ещё кое-где поднимающийся дымок над трупами. Перед тем как отступить, немцы поспешили уничтожить следы своих бесчеловечных поступков, но операторы союзных войск снимают на киноленту самые страшные кадры ушедшего века. Основываясь на этих архивных записях, создаётся данный документальный фильм, рассказывающий правду о том, что творилось на территории фашистских концлагерей.