Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…

Фильм о семье друзов, живущих на Голанских высотах. Девушка по имени Мона из селения, находящегося на стороне Израиля, выходит замуж за Талеля, звезду сирийского телевидения. Ей придется стать подданной Сирии, и она больше не сможет вернуться в Израиль к родным.