Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…

Дочь главного героя Абу Шади выходит замуж. Он ждёт возвращение своего сына из Рима, где он вот уже несколько лет живёт и работает, чтобы помочь Абу в подготовке к свадьбе.

Палестинская пара вынуждена прибегнуть к необычному способу зачатия ребёнка, так как супруг содержится в израильской тюрьме, где свидания строго ограничены.