Дональд Райан — редактор в местной газете. Однажды утром сын Дональда Драпер направляется в офис отца, чтобы поздравить его с днем рождения. Через два дня Дональд Райан умирает… Драперу начинают сниться кошмары, и вскоре он понимает, что ничего не помнит о днях, предшествовавших смерти отца…

Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду: его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто. У Джерри Ли свой характер и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни…