Пак Чи-иль

Сестра Юния, католическая монахиня, убеждена: в школьника вселился один из двенадцати могущественных демонов, которого необходимо изгнать. Мальчик помещён в церковную больницу, но её капеллан скептически относится к идее об одержимости, полагая, что ребёнку скорее нужна помощь психологов. В поисках союзников сестра Юния обращается к сестре Микаэле. Та обладает редким даром, который отрицала долгие годы — она способна видеть духов. Теперь ей предстоит решить, готова ли она использовать этот дар, чтобы помочь мальчику.

Принцесса Сонгхва, отказавшись выйти замуж за того, кто полагается ей по статусу и положению, решает покинуть дворец и найти мужа сама.

Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.