На пляже обнаружен скелет. Дело поручено лейтенанту Мораласу, который вынужден обратиться за помощью к криминальным медэкспертам Гарварда.

Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

Сьюзан Хейворд исполняет роль выступающей по радио певицы Джейн Фроман, которой аккомпанирует пианист Дон Росс (в исполнении Дэвида Уэйна), за которого она впоследствии выходит замуж. Популярность Джейн растет, она отправляется в тур по Европе…

Блейк Уомборн проиграл сенатские выборы сыну владельца местной фабрики МакФарленда. А через некоторое время произошла трагедия: сестра Блейка провалилась в заброшенную шахту. Спасение девочки, в котором не последнюю роль сыграл МакФарленд, помогло Блейку излечиться от обиды.