Жители курортного городка, трое подростков — Рома и его друзья Денис и Лера — мечтают снять ужастик. Они проводят кастинг на роль злодея — им нужно настоящее чудовище. Выбор падает на бандита Бочу, который по приказу своего шефа, криминального авторитета Тёртого, ограбил банк, чтобы похитить оттуда флэшку с секретной информацией.

1942 год. В маленьком оккупированном южном городе тринадцатилетний сын гречанки и русского пытается выжить. Он вырос на улицах, потому что его отец сидел в лагере по ложному доносу. Теперь же Вадька считает этого сломленного человека совершенно никчёмным, не подозревая, что его отец спасёт много жизней, пожертвовав собой.