Международная банда торговцев «белыми рабынями» действует на территории Марокко. В их лапы попадает девушка одного из героев фильма. А затем и другая — приехавшего к нему в гости товарища. Друзья начинают собственное расследование, а девушки тем временем томятся в «доме тысячи куколок» под неусыпным присмотром садистки мадам Виеры.

В стоящем вдали от жилых мест большом поместье живут две женщины: мачеха и падчерица. Однажды, после ненастной и дождливой ночи старшая из них обнаруживает в сарае беззаботно спящего молодого человека, который после нескольких минут общения казался ей уже хорошим старым знакомым. Несмотря на сопротивление падчерицы, которая не выносит присутствия мужчин после давнего изнасилования, юноша остается в их доме на несколько дней. Но в это время в окрестностях одно за другим происходят жестокие убийства, в которых подозревается молодой человек с гитарой. Когда об этом становится известно в поместье, женщины приходят в ужас…

Хореограф Антонио набирает труппу для постановки балета «Кармен». Во время репетиций хореограф поддается чарам настоящей Кармен, которая исполняет главную роль. Музыка и представление так захватывают героев, что правда жизни превращается в спектакль, а само действо ведет к кровавой развязке.

Единственным богатством бедной испанской девушки Чики была великолепная лошадь по имени Кабриола, которую она выучила всевозможным трюкам. Кумиром Чики был знаменитый тореадор Перальта. Однажды Перальта, обратив внимание на стройного мальчишку, ловко сидящего на лошади, пригласил его выступать с собой на корриде. Публика с восторгом приняла молодого пикадора. Но сердце Чики разбито — она полюбила Перальту, а он и не догадывается, что его напарник — девушка.