Фильм об инопланетянине, который — после приводнения его космического корабля в каком-то лесном озере — остался жить среди людей, сохраняя некую свою изначальную двойственность: оболочка человеческого тела и душа пришельца.

Детектив полиции Дамико, которого обманул гангстер и киллер Блэки Клэй, официально оказывается под подозрением; на самом деле он тайно продолжает расследование (под именем Тима Флинна, портового грузчика, отбывшего тюремное наказание), чтобы найти Клэя и помешать развитию рэкета в порту.