Старый коммунист вспоминает перед смертью свое детство, проведенное в специальном лагере для сирот в послевоенной Югославии.

Три сестры живут в фабричном городишке Велес. Самым важным событием в истории города был приезд Тито, до этого все дети мечтали стать пионерами, только для того чтобы приехал Тито. Главное здание в Титов Велесе — монструозного вида завод, где из поколения в поколение работают все жители города. В цехах проходит жизнь, а важные встречи — в столовой, за компотом и макаронами по-флотски. Взаимоотношение трёх сестёр, их связи с внешним миром, обрывки воспоминаний. Из всех этих тонких, но чувствительных, как нервы, нитей соткана кинематографическая поэма.

У врача Лазаря Перкова есть все — успешная карьера, красавица-жена и любящий сын. Однако в результате чудовищной автокатастрофы, его жизнь резко меняется. Лазаря начинают преследовать пугающие видения, в которых странные люди на непонятном языке пытаются его о чем- то предупредить…

После трёх лет учёбы в американском колледже Виола возвращается домой в столицу Македонии Скопье. К её удивлению страна балансирует на грани гражданской войны. На улицах города расположились войска НАТО. Семью девушки также раздирают внутренние конфликты.