Жизнь успешного театрального актёра Филиппа Хочмера состоит из бесконечных репетиций и выступлений на самых престижных сценах Гамбурга и Вены, что отрывает его от реальности. Но встреча с бродягой Вальтером и знакомство с судьбой его соседа Виктора напоминают Филиппу о том, что кроме театра в жизни есть что-то ещё.
Молодой укротитель львов на сегодняшний день крайне не доволен своей жизненной ситуацией. Воспользовавшись потерей своего талисмана, он начинает совершать путешествие по Италии, чтобы найти того человека, который давным-давно дал его.