Интриги любви и ревности в небогатом районе Рима: мирок «маленьких людей» — рабочих, парикмахеров и продавцов напитков. Молодёжь, как ей и полагается, любит похулиганить, развлечься и завести интрижки. Как говорится, бедные, но красивые. Нандо, Франко и Отелло — друзья с детства, но проблемы взрослой жизни проверят их дружбу на прочность. Нандо механик в автомастерской, но ему не хватает заработка и приходится подрабатывать съёмкой в дешёвых фотороманах, что вызывает ревность его подружки Марисы. Парикмахер Отелло безнадежно влюблён в сестру Нандо Адриану, помолвленную с Франко. Рядом находится ресторан господина Аннибале, у которого есть молодая и привлекательная жена Инес, явно симпатизирующая Франко…

Багдад. В этом городе находится красивейший дворец, в котором проживает молодой султан по имени Ахмет. У него три сотни жен, но ни к одной из них не испытывает чувство любви. Кроме этого он совершенно не знает ничего о жизни города — так сложилось, что его от остальных слуг и людей отгородил подлый визир по имени Джафар. Визир заметил, что правителю стало скучно и предложил Ахмету интересное развлечение — посоветовал правителю одеть одежду бедного человека и тайно прогуляться по городу с тем, что бы посмотреть как живут простые люди. Ахмет с радостью принял это предложение, но, как только он вышел в город, подлый визир приказал страже схватить переодетого правителя, объявив что этот нищий сошёл с ума и считает себя султаном. Попав в тюрьму Ахмет находит там нового друга Абу, с которым вскоре бежит из заточения…