Джим Дикинс — пионер, ведущий торговлю с индейцами. С группой товарищей он совершает опасное путешествие вверх по реке Миссури, чтобы приобрести меха у дружественного племени индейцев — Черноногих. Проблема в том, что им нужно пройти через враждебные территории и они сильно недооценили трудности пути. Из большого числа людей, которые начинали путешествие, в живых теперь остались единицы.

Роза Молин устала от размеренной жизни провинциального городка. Внезапно она влюбляется в чикагского бизнесмена Нила Латимера, чей охотничий домик расположился неподалеку. Чтобы отправиться в Чикаго к Нилу, Роза выпрашивает деньги у пациентов мужа, но вскоре тот не выдерживает и кричит Розе, чтобы она убиралась.

Бедный фермер продает душу дьяволу в обмен на удачу. Но постепенно он начинает сомневаться, стоило ли заключать сделку, и в итоге решает вернуть душу.