Культовый фильм о хип-хопе, снятый в далеком 1984 году рассказывающий историю нескольких друзей, увлекающихся граффити, брэйком, dj, mc. Живут они в Бронксе, в бедных кварталах, и пытаются при помощи своих увлечений «выбиться в люди». Кому то это удалось, кому-то нет, а кто-то в попытке отстоять свое самовыражение погибает…

При расследовании серии загадочных исчезновений мужчин выясняется, что в последний раз их всех видели в обществе «самой лучшей женщины» третьесортной забегаловки. Свидетелю, утверждавшему, что эта эффектная женщина не отражается в зеркале, вначале не верят…

Энн работает в клинике для душевнобольных преступников. Один из её пациентов - Билл Тайлер, который был найден внутри разбитого грузовика. Мужчина, очнувшийся от комы, уверен, что он переместился на четыре столетия в будущее, и если он не вернётся в своё время в течение 48 часов, ассасины введут ему смертельную инъекцию. Энн смущена странной историей Билла, но вскоре его бред начинает казаться ей правдоподобным.

Документальный фильм рассказывает невероятные истории из жизни пианиста Пинетопа Перкинса, ударника Вилли «Большие глаза» Смита, гитариста Юбера Сумлина, Мадди Уотерс и Хаулин-Вольда. Фильм акцентирует внимание на некоторых последних интервью и на их совместных заключительных выступлениях.