Спецагент Чу Тхэ-джу должен был охранять важную панду, но она сбежала, а сам мужчина, ударившись головой, приобретает способность общаться с животными. Теперь ему предстоит найти сбежавшую панду, в чём ему поможет служебная овчарка Али.

Полиция сбилась с ног, пытаясь найти убийцу-маньяка, держащего в страхе весь Сеул. Единственный подозреваемый застрелен при задержании, причём оказалось, что он был невиновен. Дело берёт под контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен новый убийца, и найти кандидата на эту роль поручают детективу Чхве Чхоль Ги. Его, одного из лучших сыщиков страны, всё время обходили стороной при повышениях, но сейчас твёрдо пообещали высокий пост и перспективы — в случае успеха операции. При помощи знакомого гангстера Чхве Чхоль Ги выполняет задание, однако тут всплывают последствия предыдущего дела, когда эти двое задели интересы крупного бизнесмена. Чтобы решить проблему, тот попросил своего знакомого — прокурора Чжу Яна — разобраться с детективом. Так коррупционные разборки и защита чести мундира отодвигают на второй план поиски истинного убийцы и приводят к новым жертвам.

Картина рассказывает про то, что же все-таки важнее для молодежи, что у них стоит на первом плане…

После того, как последний фильм режиссёра Ман-Су провалился в прокате, бедолаге приходится взвалить на себя всю финансовую ответственность и возвращать долги. Вначале он планирует сбежать вслед за пронырой-продюсером. Но неожиданно получает интересное предложение от одного из кредиторов, готового простить долг, если Ман-Су выполнит его просьбу и возьмётся за съёмки другой ленты.