История бруклинского адвоката Джеймса Донована, который во времена холодной войны был нанят на работу сотрудниками ЦРУ. Управление назначило ему почти невыполнимую миссию, он должен защитить интересы американского пилота самолёта U2 в суде, захваченного в СССР.

Кейт и Хлои дружат с детства, вместе они выбрались из маленького городка и сейчас и живут в Нью-Йорке. Однако вряд ли в детстве они мечтали быть стриптизёршей и донором яйцеклеток. Однажды они встречают свою одноклассницу, которая в детстве обошла их в конкурсе красоты и сейчас живёт куда более успешной жизнью, чем они. Легкомысленные подруги решают вернуться в родной городок и выиграть тот самый конкурс. Им предстоит долгий путь, полный приключений и смешных ситуаций.

Кэсси и Уолли настоящие верные друзья. Тем не менее донором для искусственного оплодотворения Кэсси выбирает не Уолли, а знакомого женатого и красивого Роланда. Когда выбор уже сделан, друзья решают это хорошенько отметить. И они действительно отметили это событие как надо... Кэсси и Уолли встретились опять только через шесть лет. И в маленьком сыне подруги Уолли явно узнаёт себя. Он начинает вспоминать что же на самом деле произошло той памятной ночью, и тут он понимает, что этот ребёнок его сын. Теперь осталось доказать это Кэсси и отобрать у Роланда роль отца.